DATA ROOM & PRÉPARATION D'OPÉRATIONS
Structurer l'information pour préparer l'opération
Une opération se prépare bien avant les discussions avec les partenaires financiers, investisseurs, acquéreurs ou conseils.
La qualité, l'organisation et la disponibilité des informations conditionnent souvent la fluidité du processus et la crédibilité du projet.
JLJ Asset accompagne les dirigeants dans la collecte, la structuration et la mise à disposition des informations nécessaires à la préparation d'une opération financière ou stratégique.
Une information organisée pour faciliter l’opération
Une Data Room efficace ne consiste pas à accumuler des fichiers. Elle doit permettre aux différents intervenants de comprendre rapidement l’entreprise, d’identifier les informations utiles et de conduire leurs analyses dans de bonnes conditions.
INFORMATIONS FINANCIÈRES
Comptes annuels, situations intermédiaires, prévisions, dette, trésorerie et principaux indicateurs financiers.
INFORMATIONS JURIDIQUES & ACTIONNARIALES
Structure juridique, capital, gouvernance, principaux contrats et documents relatifs à l’actionnariat.
INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES
Activité, organisation, clients, fournisseurs, ressources humaines et principaux éléments nécessaires à la compréhension de l’entreprise.
INFORMATIONS LIÉES À L’OPÉRATION
Documents spécifiques au projet, hypothèses financières et éléments de valorisation et éléments nécessaires aux échanges avec les parties prenantes.
De la collecte des informations à une Data Room exploitable
JLJ Asset accompagne le dirigeant dans la préparation et l’organisation des informations afin de disposer d’un ensemble documentaire structuré, cohérent et adapté aux besoins de l’opération.
1 — CADRAGE DE L’OPÉRATION
Identification de l’objectif, des intervenants, des informations nécessaires et du niveau de confidentialité attendu.
2 — COLLECTE & REVUE DOCUMENTAIRE
Recensement des documents disponibles, identification des éléments manquants et vérification de la cohérence des informations.
3 — STRUCTURATION DE LA DATA ROOM
Organisation des documents par thèmes, classement, nomenclature et préparation d’une arborescence claire pour les utilisateurs.
4 — SUIVI & ACTUALISATION
Intégration des nouveaux éléments, suivi des demandes documentaires et maintien d’une information organisée pendant le déroulement de l’opération.
Une opération mieux préparée et plus fluide
L’objectif est de permettre au dirigeant d’aborder l’opération avec une information organisée, d’anticiper les demandes des différents intervenants et de conserver une vision claire de l’avancement documentaire.
DATA ROOM STRUCTURÉE
Une arborescence claire et adaptée à l’opération, permettant un accès organisé aux informations.
ÉTAT DES INFORMATIONS
Identification des documents disponibles, des éléments manquants et des informations restant à compléter.
SUIVI DOCUMENTAIRE
Organisation des demandes, intégration des nouveaux éléments et actualisation de la documentation au fil de l’opération.
APPUI AU DIRIGEANT
Un accompagnement dans la préparation des informations et la coordination documentaire avec les différents intervenants.